三年之后，蒙古再次来攻。其实这时的蒙古也是刚刚稳定没多久，最终贵由成为新的大汗。还来不及稳定局面，就听说如今大华国的状况。为了不让大华国有更多的时间休养生息，贵由再次出兵，分三路进攻大华国。一路从四川进攻，一路攻打襄阳，还有一路从原大理国进攻。

而大华国，在这三年中积极鼓励百姓参军，扩大军队实力。百姓被蒙古欺压得久了，个个情绪高涨，踊跃加入军队，在短短的时间内就聚起了大量的军队。蒙古这次来袭，自然是没有成功，反而损失惨重，只能无奈退回了蒙古。

大华国也不好受，之后休养了两年时间，又皇帝郭靖御驾亲征。历时三年，一路收服了被南宋割让的燕云十六州。之后，领兵直扑蒙古草原，因为郭靖熟悉蒙古的作战方式，一路势如破竹，最终与蒙古主力交战。这一战，惨烈无比，蒙古主力几乎全灭，大华国同样损失惨重。最后，蒙古大部被驱逐与漠北，再也无力南侵。

郭靖打败了蒙古，收复了失地，在天下间声望达到最高。回来之后，郭靖继续推行改革，摒弃南宋腐朽的制度。百姓争相拥护，一时间天下大治。

而在郭靖大力改革时，华天翔已经带着所有的三代弟子到了天山，曼陀山庄就交给了四代弟子打理，同去的还有黄药师夫妻、洪七公三人。到了天山之后，华天翔让弟子们先在逍遥山庄和灵鹫宫安顿下来，然后一个人来到了天山之巅。