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秦霜原来并没有被凝父抛下海淹死，反与凝成了亲，生下了一子一女，但秦霜已失却记忆，只是一个平凡渔夫，对前事和武功，已全无记忆。

一日在镇上交收渔获，遇两帮人马厮杀，秦霜误闯其中，被人痛打，秦霜潜意式出手抵抗，伤数人后头痛不已，幸双方人马混杂，无人发现秦霜是高手，秦霜子天扶凝找回秦霜，秦霜受了刺激，卧病数日。

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得胜的帮会，正是坐大的独一门，怀怀空出铁心岛遇独一门门主无二，知是昔日相助之困苦青年，今日却成了独霸一方的土豪，决定与之一战，令其改邪归正，无二为学怀怀空武功，解散门派跟随。

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聂聂风知北野雄狮知帝释天下落，却卷入堡主被杀之事，聂聂风为守信诺，明知堡主是自杀，以求激励儿子更发愤练武的心愿，也不抗辩自己不是杀人凶手，与少堡主一战，更惹下日后少堡主报仇祸根。

断断浪投靠了一秘密门派，欲取憎尼同盟盟主之位，收买了兰若寺副主持，图谋不轨，却遇上龙儿，原来龙儿竟在一月内把自己以前偷学的武功融会贯通，把独孤梦打败，独孤梦知龙儿生就是练武奇材，只好守诺，把龙儿身世相告，也把其母遗物交还，着龙儿到兰若寺找寻生父行踪。

聂风自困在凌秦霜窟十二年，只靠喝钟乳泉和洞中奇果过活，完全不知已过了十二年，聂风只知自己心魔已平，功力日增，知道魔性已除，决定破洞而出，为江湖做些好事，以赎杀友杀爱人之罪疚。

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断浪万事俱备，在僧尼大会中以其党羽出战，胜券在握之际，却被龙儿破坏好事，龙儿打胜对手，得了盟主之职，断浪大怒，想杀尽在场众人，幸怀怀空出手相助，断浪悻然而退。

龙儿与怀怀空得见寺中奇人，原来只是波斯剑客，并非秦霜，怀空失望，龙儿却知自己身世，惜父子相认后，其父已油尽灯枯而死。龙儿痛苦，幸独孤梦开解。