可是吴佩孚此时对冯玉祥已经彻底失去了信任，之前反奉形势良好。冯玉祥却按兵不动，坐看孙传芳和张宗昌拼个你死我活。郭松龄都快打到沈阳了，他也没有挥兵北上支援。反而和李景林打起了仗。他认为正是冯玉祥的短视才使得反奉之战的失败。因此他认为要自己接受他的部队可以，但是冯玉祥必须下野。冯玉祥的部队必须无条件投降，接受缴械改编，再谈其他的问题。

收到吴佩孚的条件，冯玉祥差点没拍桌子跳起来，这个吴老三，真是想好事啊。

这个时候他手下的一个幕僚给他出主意“我听说李景林和张宗昌因为总司令的事情。闹得很不好，张宗昌对李景林的意见很大，咱们不如将部队从山东边境撤出一部分。集中攻打北京，占领了北京之后将段祺瑞赶下台，如果玉帅答应新建政府，几家的部队合到一处也不怕张作霖。他要是不同意，咱们可以北上热河，再攻黑龙江。苏联人可以帮助咱们在那边立足。河南现在怕是呆不住了。”

幕僚的话让吴佩孚有些心动，但是北上热河这是最后的打算。现在是想着怎么保全部队，保住河南的地盘。

既然吴佩孚说不通。那找张作霖试试。于是他派张树声去奉天见张作霖议和，张作霖正恨不得吃他的肉喝他的血，又怎么会和他和谈。

两面碰壁冯玉祥只能想办法找外援牵制敌人的部队，以获取局部的优势，将敌人各个击破。首先是山东的部队，冯玉祥派人去和张宗昌谈，说自己不愿与山东为敌，自十月以来未侵山东一分一厘，现在自己主要是想收拾李景林，希望张宗昌可以保持中立。

张宗昌本来就对李景林不爽，现在冯玉祥想收拾李景林。他自然高兴，但是又不能明说，对于冯玉祥派来的人避而不见。特使连续三天去见张宗昌，下面的人都回答大帅在整编部队。

冯玉祥知道这个消息之后，自然明白张宗昌的意思，整编部队自然就不能出兵。

于是冯玉祥将山东和河南边境的部队抽出五个师，两个师调到信阳防着吴佩孚，三个师调到了保定，这样一来保定有七个师的兵力，他将这七个师分成两个方面军，第一方面军军长宋哲元，副军长杨虎城。第二方面军军长鹿钟麟，副军长李虎臣。

第一方面军三个师主攻天津，第二方面军四个师主攻北平。