靠着甘道夫和鹰王的恩情，在鹰王和大批巨鹰的帮助下，李木和矮人们飞跃迷雾山脉。在换皮人比翁的指点下，李木等人又将迈入恐怖危险的幽暗密林。

幸好有李木和黑暗精灵在队伍里，甘道夫的离开，并没有让比尔博和索林等人太过担心以后的冒险。

数天前，李木在崖壁前与座狼一战，勇猛无敌的形象深入人心，连带着众人对换皮人所警告的危险也不怎么放在心上了。

不过，李木可是不敢有一点大意，卡多雷在前探路，加恩和布莱丽娜居中组织，李木走在最后以防万一。自己身经百战，不会把眼前这点危险放在心里，但是比尔博和索林等人可是不容有失。

当李木等人出发的时候，太阳才往西方移去，现在太阳却已经落往西边，洒出万道金光，他们很难想像身后有半兽人穷追不舍。

当矮人们远离比翁的居所数十里之后，众人就开始大声谈笑和歌唱，完全忘记了眼前还有森林中黑暗的道路。等到夜色降临，山峰上反射着金光时，他们就开始扎营，并且安排了轮班守夜。即使如此，大多数人的梦中还是有半兽人的尖叫和座狼的狂嚎声。

第二天，众人正式进入诡异的幽暗密林，眼前的风景立刻大变样。