就这样，在五月前的一个凉爽早晨，李木一行人出发了。

比尔博骑在背着沉重行李的小马上，戴著从李木那边借来的一顶有些破旧的深绿色的兜帽和同颜色的斗篷。

这两件衣服都大了些，比尔博看起来实在有些滑稽，不过这样别人至少不会把他误认成矮人，因为他没有留胡子。

李木等人骑了不久，就遇上了骑著白马，意气风发的甘道夫。他带了很多的手帕，还有比尔博的烟斗和烟草。

还是甘道夫想得周到，比尔博一下子就心满意足了，在那之后，跟着大家高高兴兴地继续旅行。

矮人们一整天都快乐地说着故事、唱着歌，只有偶尔停下来用餐的时候，会暂时中断他们兴奋的交谈。十九人的队伍，不知道的还以为他们是要去哪儿郊游踏青，一点也没有冒险的紧张气氛。

一开始李木等人还在哈比人的土地上旅行，这是块翠绿美丽的大地，居住着许多老实人，道路也非常平整，途中还有几间旅店，偶尔会遇到赶路的矮人或是农夫。

然后，一行人来到了人们心目中诡异神秘的区域，矮人们唱起之前从未听过的歌谣。他们已经深入野地，这里没有任何的居民和旅店，路况也越来越糟。