唐僧见他识破手段，战战兢兢，以为老命难保，却见他又沉稳下来，这才放心。

“大慈大悲的菩萨啊，您传弟子的紧箍咒不顶用了，他若再发起狠来，弟子姓命难保矣！”

师徒俩各有心思，一个担心泼猴爆起伤人，一个忧郁发愁，思考自己是谁，迤逦来到鹰愁涧。鹰愁涧里的恶龙是西海龙王敖润的三太子，浑白如玉，因为纵火烧了殿上明珠，他父告他忤逆，天*判了死罪，后被菩萨所救，应诺变为白龙马，驮着唐僧西天取经。不巧这厮有些肚饿，吃了唐僧的白马，悟空不分好歹，一棍子打过去，金箍棒如山一般压下，险些没将他打死。

保护唐僧的六丁六甲、四值功曹、一十八位护教伽蓝见状，也不顾装逼，连忙现出身来，拦住这泼猴，说明来历。这些佛门护法神灵对大圣心中敬畏，只因这厮压在五行山下，也能一棒子打死五方揭谛，不敢做派，唤出玉龙太子，让他变作白龙马，驮着唐僧离去。

到了黑风山时，又遇到黑风怪抢走袈裟，大圣也不废话，找到黑风洞一顿暴打，险些送了黑风怪的姓命。原来黑风怪也可算大圣的对手，怎奈大圣得了五百年法力，而且心明神通，记得九转玄功法门，修为突飞猛进，只十几个回合便将他放倒在地。

悟空正要除了这头熊罴怪，突然心念一动，将怀中的帽子取来，戴在黑风怪头上，揪去见唐僧，将和尚吊起拷问一番，获得紧箍咒法决，立刻念动起来，要降伏这黑熊精。