四大派眼线传回张无忌和赵敏被元军追捕的消息，一路沿途截击。正所谓人为财死，鸟为食亡，五大派许下重诺，江湖人士纷纷响应。一时间张无忌成了过街老鼠，人人喊打。张无忌虽然已经扮成波斯人，以面巾覆脸，混在波斯明教总坛诸人的队伍中，却仍被武林中人辨认出来，一路连遭拦截，虽然杀伤不少人，但汇聚而来武林人士却越来越多。
太室山下张无忌遭遇少林寺僧人拦截，抛下波斯明教人马，遁入嵩山，赵敏伤势发作，张无忌找地方先帮助赵敏稳住伤势，又驱散十香软筋散毒素，让她能用内力自主疗伤。
少林寺一百零八罗汉大阵困住波斯明教高手，常胜宝树王以激发生命潜力为代价，带人闯出大阵，也逃入山中。少林寺汇合后面赶来的四派高手封山搜索。
元使也先不花派人追缉赵敏之后，也不等侯结果，直接带人赶到洛阳，与大华谈判。史应龙接见了也先不花，却拒绝与大元和谈。也先不花临走前赠送史应龙一对美貌双胞胎新罗婢女，王难姑一眼看出这两个新罗婢女身怀奇毒，一旦有人享用了这种阴毒女，便会身中奇毒，日后毒发身亡。王难姑当即把人要走，并派人告诫暗中投靠了大华的方国珍。
大华虽然没与接受也先不花的和谈建议，但为了消化地盘，休整军队，没有继续向前进军。史应龙得到赵敏和张无忌被困太室山的消息，率领三千精锐骑兵赶到太室山。
殷野王趁史应龙离开之际混入洛阳，设法引阿离到了城外一破庙，想要和阿离和谈，获得大华势力的帮助。
原来脱脱大军攻打日月教，殷天正重伤无法视事，冷谦代理日月军事务，但殷野王却暗自不服，为了争夺日月军大权，暗中联络毛贵。毛贵提出要迎娶一见钟情的殷素素，殷野王立即答应，转而去劝说殷素素，但遭到殷素素严厉拒绝，无奈之下，殷野王只能先将殷素素拿下囚禁，另用诡言安抚住毛贵，又赶到洛阳想获得阿离帮助。
阿离恨殷野王入骨，又怎么肯帮助对方，当场拒绝并斥骂殷野王忘恩负义，薄情寡义。殷野王恼羞成怒，对阿离下杀手。阿离武功大进，严防死守之下，殷野王无法迅速取胜。激斗中白龟寿突然现身，以蛤蟆功偷袭殷野王，一掌将殷野王打得心脉尽碎。
白龟寿与阿离见礼，叙说往事。当年阿离外祖与殷天正相识与西域，两人义结金兰，共同赶赴东南建立天鹰教。天鹰教成立之初外敌不断，有一次殷天正遭遇强敌伏击，阿离外祖父赶去救援，救奋战之下终于击退强敌，但阿离外祖父为了救殷天正身受重伤，医药无效去世，临终之前把阿离母亲托付给殷天正。
白龟寿身为西域白驼山庄总管，掌握了白驼山庄在天鹰教中的部分势力，在阿离外祖父身亡之后，为了保护阿离母亲，一直小心行事。后来阿离母亲嫁给殷野王，白龟寿对殷天正一家的提防稍有放松，又接到主持王盘山扬刀大会的重任，欣喜不已，还以为自己枉做小人了，等遇到谢逊抢夺屠龙刀，才想明白殷天正准备将天鹰教内所有忠于欧阳家的人借机铲除，实行借刀杀人。
王盘山扬刀大会上白龟寿仗着白驼山秘传内功装晕活了下来，将消息传给阿离母亲。阿离母亲虽然开始怀疑，但此时欧阳家已经再无力对抗殷天正，她又已散功，再无法可想，唯有叮嘱白龟寿小心保重。白龟寿就此躲了起来，等他避过风头返回天鹰教时，阿离母亲已经被逼死，小主人阿离也失踪。
白龟寿忍辱负重苦练白驼山庄秘传蛤蟆功，并暗中联络白驼山庄旧部，小心保存实力。这次他得知殷野王要来找阿离，暗中跟随，离开前给身负重伤的殷天正下了蛇毒，并且一掌拍死了胡青牛，断言殷天正再无人可救。殷野王听完白龟寿之话后惊怒交加，悔不当初，当场死不瞑目。
阿离带着白龟寿离开破庙，暗中保护阿离的蓝澜现身，自言白龟寿杀了胡青牛倒也省了她跑一趟的时间。返回洛阳王宫途中白龟寿介绍白驼山庄旧部势力分布，阿离想到周芷若有明玉珍、常遇春的支持，也不甘示弱，让白龟寿赶回日月教，暗中拉拢教众，等候时机行事。
史应龙赶到太室山下，指挥四大派高手并大军布下天罗地网，一路搜山。张无忌藏在峻极峰上帮助赵敏驱散毒素疗伤，发现大队人马搜山，情况不妙，但赵敏伤势极重，不能遭受震荡，只好继续隐藏，想等她伤势好一些再走。
搜山继续，半个月后，逃出囚牢的殷素素赶到，夜见史应龙求情，史应龙只答应保张无忌一命，殷素素问到底是怎么个一命法，史应龙默不出声。殷素素提起宋青书也保住了一命，不过却成了经脉尽断的废人，当场怒骂史应龙无情，但史应龙只是不答应尽力。
殷素素无奈之下说自己已经为史应龙产下一子，如果史应龙答应救下张无忌，就把这个孩子交给史应龙抚养。史应龙见殷素素拿自己的孩子来交易，怒不可竭，把殷素素赶走后却又想殷素素的话到底是不是真的，如果是真的该怎么办。
峻极峰上，赵敏伤势终于稳定，并且醒了过来。赵敏问张无忌近日情况发展，得知详情之后连骂张无忌糊涂，不该南下，而是应该和波斯明教众人北上，避开中原武林的围堵，找个好地方当作基地，以待来日卷土重来。
赵敏信心满满地计划着，两人应当北上前往东察合台汗国，然后西行至伊儿汗国。先在伊儿汗国稳定下来，然后在内战纷乱的国浑水摸鱼，凭借两人的武功和智计，当能迅速控制伊儿汗国，然后迅速向东吞并已有内乱征兆的东察合台汗国，再向北发展，吞并或联合钦察汗国，集合蒙古三大汗国之力再度南下，当能报得今日之仇。
张无忌想到如今两人成为中原武林公敌，纵然回到武当，恐怕也要连累武当派，一个应对不当，说不定就是个举派俱灭的后果，如果按照赵敏的计划，至少也要在西域奔波二十年，有这二十年的时间，说不定她就放下这段仇怨了，而且离开中原也能避免武当派左右为难。
二人商议已定，张无忌背着赵敏凌晨突围，不料两人才从山洞出来，就被青海派驯养的鹞鹰发现，青海三剑和几位青海派高手迅速赶到峻极峰下纠缠，其他各派高手纷纷赶到。
赵敏用语言挤兑各大派，终于取得各大派承诺，由张无忌独斗各大派高手。张无忌将赵敏放在一边，易容过得殷素素要上前照顾赵敏，但史应龙还弄不明白殷素素之前说已经为他生下孩子的事情是真是假，不敢放人过去，当下点住殷素素穴道，让其呆在身边。
张无忌一人先后打败青海派、崆峒派的高手，又苦斗何太冲夫妇、华山二老的正反两仪阵，苦苦相持大半时辰，趁着班淑闲内力已竭之际终于击败四人。少林派三度上场，赵敏担心张无忌力竭，当即出言讽刺各大派车轮战，少林派允许张无忌休息，空智送上小还丹以示磊落。
太室山脚处，张三丰率领武当七侠出现。武当派众人之前港湾西域夺取黑玉断续膏，好不容易得手回到中原，得知张无忌的消息，在玉门关汇合原本镇守武当的俞莲舟、殷梨亭又日夜兼程赶到太室。众人才要赶去峻极峰，却发现前面有人挡路，张三丰、俞岱岩、殷梨亭认得真实王启年。
王启年当日藏好武功秘籍后前往武当派，一招之间拿下留守的俞岱岩和殷梨亭，才知道张三丰带着其他五个徒弟去西域给徒孙宋青书找药，错失良机。王启年在武当山守候多时，不见张三丰归来，又得知张无忌的消息，便先行到太室山守株待兔。
张三丰不顾与王启年叙旧，让七个徒弟结成真武七截阵围住王启年，自己赶向峻极峰。王启年欲追赶张三丰却被武当七侠阻拦，当下一人施展北斗七星阵，以阵破阵。真武七截阵名不副实，十余招间被王启年破去，武当七侠被打得不要不要的。
王启年纵声传音，让张三丰选择救七个徒弟还是救一个徒孙，张三丰无奈半路折回，王启年放走武当七侠。张三丰让七个徒弟赶去峻极峰，叮嘱不可伤人，先稳住局面等他赶到再说。
峻极峰下各派高手听到王启年传声，一边惊骇王启年的内力深厚，一边又担心张三丰赶来救走张无忌与赵敏，空闻当即请三度出手。张无忌独斗三度的金刚伏魔圈，各种武功用遍也无法取胜，仅能靠太极拳苦守。
武当七侠赶到峻极峰，见张无忌与少林三度战斗虽激烈，却还没到危急之时，当下跟各大派之人见礼，讨要人情。昆仑派、崆峒派、青海派却不过武当派的厚礼，终于答应只要张无忌改邪归正，不再追究张无忌之责。少林、华山有众多弟子死于赵敏、张无忌之手，却不愿答应武当七侠的请求。