诸葛亮巧设连环计，尽取下卞、上邦、天水、南安各处郡县；又大败羌人，声威大震！而张合、郭淮、夏侯渊强撑着逃回安定时，左右仅剩二三十骑，其状惨不忍睹。

安定太守乃是辛毗，城中大将名唤孙礼。夏侯渊到时，已口不能言，奄奄一息；二人大惊，急传医官救治。直到翌日天明时，夏侯渊方才醒转，乃保住性命。

张合与郭淮见夏侯渊性命无忧，方才安心；忽报司马懿引二十万大军，自长安而来，先锋距安定已不足十里。张合大喜，急与郭淮出城等候。不多时已见大军来到，司马懿乘车而至关前，与二人相见。

司马懿令大军于城外扎营，自与二将入内；闻听夏侯渊伤重，乃亲往安慰。张合请司马懿入府衙，教设宴相待；司马懿取出曹操手令，张合览毕，方知曹操已任司马懿为大都督。

张合与郭淮连忙再次拜见，请其上座。司马懿谦逊几句，便与二人把盏。张合备言中了诸葛亮之计，连失数郡之事；司马懿笑言胜败乃兵家常事，好言抚慰。

张合问计，司马懿乃道：“吾素知秦岭之西，有一条路，地名街亭；傍有一城，名列柳城；此二处皆是汉中咽喉。诸葛亮欺我无备，定从此进。吾与汝径取街亭，望阳平关不远矣。诸葛亮若知吾断其街亭要路，绝其粮道，则陇西一境，不得安定，必然连夜奔回汉中去也。彼若回动，吾提兵于小路击之，可获全胜；若不归时，吾却将诸处小路，尽皆垒断，俱以兵守之。一月无粮，蜀兵皆已饿死，诸葛亮必被吾擒矣！”

张合大悟，拜伏于地：“都督神算也！”

司马懿道：“虽然如此，却不可轻慢；将军为先锋，亦不可轻进。当传与诸将——循山西路，远远哨探；如无伏兵，方可前进。若是怠忽，必中诸葛亮之计也！”张合受计，是夜欢饮早歇……

诸葛亮闻报司马懿已至安定，便请仇隐（荀彧）与小宝议事。孔明道：“今司马懿出关，必取街亭，断吾咽喉要路。公等以为何人可守街亭？”

仇隐道：“司马懿此人坚忍不拔，城府甚深；虽胸怀大略，却识韬光隐晦。其久随曹操左右，甚明曹操心意。吾观此人绝非池中之物，亦不甘居于人下；其才犹在吾之上。今曹操令其引二十万大军，任其为大都督，乃是司马懿乘云化龙之机；彼定尽展所学，以图万世功名。丞相切切不可怠慢！”

诸葛亮颔首道：“吾尝闻其名，未知其才；今闻先生此言，自当小心谨慎。然目下急需一员上将把守街亭，勿教司马懿长驱直入。”言讫，目视小宝。

宝哥知孔明欲使自己把守街亭，以拒魏兵；略一沉吟，便道：“司马懿引兵二十万，其志非同小可。吾料其欲先取街亭，断吾粮道，再以大军围困，意在阳平关。若我军出奇兵奔袭陇右、凉州，彼定出兵增援；如此可解燃眉之急。只需一员大将扼守街亭，再使人佯攻安定，彼定顾此失彼，分兵拒之；彼时陇西一境可保无忧。待我取下西凉后，挥军急返；丞相自提大军，两下夹击，司马懿可退矣！欲成此计，全在一个‘快’字。”

诸葛亮仔细思量，亦觉可行；便问何人可守街亭，何人可取西凉。小宝道：“街亭虽小，干系甚重；若街亭有失，则吾大军休矣！王平谨慎，可领此重任；凌统年少气盛，刚勇奋进，可为先锋。此地奈无城郭，又无险阻，守之极难；万不可在山上结营，下寨必当要道之处，否则定为司马懿所败！街亭东北上有一城，名列柳城，乃山僻小路，此处可以屯兵扎寨。丞相宜使一将于此城驻军；但街亭危，可引军救之。至于取西凉之将，孟起自是当仁不让。吾愿与其协力共进，十日内定当攻取凉州。若司马懿分兵而来，吾与孟起足以当之。”

仇隐附议，孔明便从其言；即日升帐，吩咐王平、凌统把守街亭；又令高翔引军一万，屯扎列柳城，以为后援。众将领命，各自准备；孔明单教马超留下，引入后堂，秘授机宜。

是夜，马超引军离寨，星夜赶往西凉地面；翌日，王平、高翔自引兵马，径往街亭……

马超归心似箭，恨不能肋生双翅，一日便飞抵故土。庞德、马岱尽皆如此，蜀兵进军甚快。小宝自引黑甲军隐于大队之中，自明马超等人心意，只是加鞭急行；反正一路跋涉，对于一人双马的黑甲军来说，不过等闲事耳。