在国联的调解下，日军和张学良达成和解，张学良退出东北，关东军出动3个师团全面占领辽宁，吉林两省，黑龙江大部。但很快，日本人欺软怕硬的嘴脸露出来真面目，日本退出了国联，全面进攻黑龙江。

“不怕虎一样的对手，就怕猪一样的队友”，更可气的是，原东北军没撤离东北的部队纷纷投降，成了整个抗战以来第一批伪军，他们也跟着进攻黑龙江。将近三十万东北军中除了李杜、丁超、冯占海等少数部队稍作抵抗之外，大部分要么投降日寇充当伪军，要么溃散成土匪，由东北军溃兵、地方武装、土匪等组成的抗日义勇军也仅仅坚持了一年多，在日军的打击分化下，到1932年底已经基本销声匿迹了。

13万东北军成建制投降日军，耻辱啊。很大一部分军队的首脑，如于芷山、张海鹏、熙洽、吉升这些人有些是张学良的反对派，有些根本就是满清的复辟狂，甚至还是满清皇族，早就和鬼子勾勾搭搭，在鬼子的招降下，很快辽宁万余省防军全部投降。吉林更是有熙洽亲自命令部队不抵抗、逃走，几天后就公开投靠日寇，在他的带领下吉林有一半军队投敌，黑龙江也有一部分军队投降，如洮辽镇守使署张海鹏部骑兵4个团，约4000人。

其实东北军从张作霖拉起队伍开始到西安事变后被收编，在它长达三十余年的历史中几乎没有打过一场过真正意义上的胜仗，在那些实力旗鼓相当或者敢于以弱搏强的对手面前，东北军几乎没有一次不是以惨败收场。仅仅凭着民国时期很少见的空军，大炮等才赢了一些很弱的对手。